A Euronext informou hoje que, afinal, houve um erro e foram quase 4 mil os investidores que subscreveram as obrigações da Benfica SAD. Ontem, no documento enviado à CMVM, o número comunicado foi de cerca de 3.200 investidores. A SAD benfiquista, recorde-se, colocou 55 milhões de euros junto de investidores de retalho, com a procura a superar a oferta e a levar a um aumento do montante emitido. A emissão foi composta por duas ofertas, uma de subscrição e outra de troca.
Foram assim emitidos 55 milhões de euros em dívida que atinge a maturidade em abril de 2029 e com uma taxa de juro fixa bruta de 4,50% ao ano. A procura superou a oferta em 1,39 vezes. De acordo com os resultados divulgados ontem, mais de 25 M? foram angariados através da operação de troca que tinha como objeto até 8 milhões de obrigações da SAD encarnada emitidas em 2022. A cada obrigação 2022-2025 correspondeu uma obrigação 2025-2029.
Os restantes 29,6 M? foram emitidos junto de outros investidores. Com um valor nominal de 5 euros, o mínimo de subscrição era de 2.500 euros. Do total de subscritores da oferta, 158 investidores optaram por este montante, enquanto 981 investiram entre 2.505 e 5.000 euros, 296 foram até 10 mil e 419 colocaram até 50.000 euros. Houve ainda 45 pessoas ou entidades que investiram mais de 50 mil euros. As subscrições terminaram na última quinta-feira.
Esta é a primeira emissão a quatro anos, depois de várias a três. A última, lançada em abril de 2024, foi de 50 M? e vencerá em 2027, com o clube da Luz paga uma taxa de juro de 5,1%. O objetivo inicial das águias era arrecadar 40 M?, mas, em função do grande interesse, aumentaram para os 55 M?.